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前脚进军政企市场后脚发年报,周鸿祎下了一盘什么棋?

三六零安全科技股份有限公司(601360. SH,下称“360”)最近动作频频。

先是4月12日晚间,360发布公告称转让奇安信全部股权,这意味着作为二股东的360彻底从奇安信退出。一时,关于360创始人周鸿祎和齐向东“分家”的消息甚嚣尘上。

4月14日,360紧急召开媒体接待会,周鸿祎出席会议,就分家、360和奇安信的业务关系等问题一一给出解答。

接着4月15,周鸿祎发内部信解释360安全大脑,以及大安全战略。当日晚间,360又发布2018年年度报告。

短时间内,频频布局背后,周鸿祎到底在下什么棋?仔细梳理其年报以及相关公告不难发现,周鸿祎这是要带着360深耕“大安全”,进军政企市场。

4月15日晚间,360披露了2018年年报。这是360自2018年2月回归A股后发的首份年度报告,报告期内,360实现营业收入131.29亿元,同比增长7.28%;净利润35.35亿元,同比增长4.83%;扣非净利润34.18亿元,同比增长24.22%。

从财报数据看,360在2018年业绩亮眼。

“三马”并驱,广告抢眼

说起360 ,大部分人最先想到的是浏览器,毕竟这是普及到最多用户的产品。但其实360真正的定位应该是中国最大的互联网和移动安全产品及服务供应商。

目前360的主营业务有3项,分别是互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务,年报显示,报告期内,3项业务分别实现营收106.58亿元、11.78亿元、10.15亿元。

3项业务撑起了360的千亿市值,因此也被称为360的“三驾马车”,其中仅互联网广告及服务一项收入,就占到总营收的81%,挑起了大头。

2018年,广告市场总体增长平缓,360却在互联网广告及服务中取得如此成绩,同比增长17%。

广告收入主要来自360的核心产品——安全软件、浏览器等。年报显示,报告期内,360导航和浏览器均进行了大幅改版,优化之后推动产品向信息流、内容化方向发展;另一方面,360完善了广告主结构,拓展了其商业化变现联盟。

在优异的广告收入表现背后,是用户对360信息内容类产品的认可。截至2018年12月,360PC浏览器市场渗透率为82.11%,平均月活跃用户数高达4.3亿。

在广告收入之外,年报的另一看点是其“大安全”。年报披露,2018年360作为重要安全保障单位,为两会、博鳌论坛、中非论坛、世界互联网大会等重大活动,进行了网络安保的全程护航。

同时在城市与社会安全领域, 2018年,360还对与公安机关联合发起的猎网平台进行了全新升级改版,仅一年内,猎网平台就协助公安机关侦破、带破400余起重大网络诈骗犯罪案件,涉案金额高达人民币1.2亿元。

而在家庭与个人用户安全层面,360也在拦截恶意短信、钓鱼攻击等方面做出很多贡献。

数据显示,360的“大安全”已经深入到个人,360PC端安全产品的市场渗透率达96.98%,平均月活跃用户数平稳保持在5亿以上,安全市场持续排名第一;而移动安全产品的平均月活跃用户数达也高达4.63亿。

一边是广告收入的亮眼营收,另一边是惠及到每一个个体的“大安全”战略,周鸿祎的这盘棋,似乎越来越有看点。

分家背后,真相原来是这样?

说起“大安全”战略,不得不提这段时间被市场议论纷纷的分家事件。

4月12日晚间,360发布公告称,拟以37.31亿元的价格对外转让所持奇安信的全部股权,占其总股权的22.58%,同时收回对其免费提供的360品牌授权。

这也意味着,作为二股东的360将彻底退出奇安信。奇安信实际控股人是原奇虎360总裁、周鸿祎的老搭档齐向东。天眼查显示,齐向东是奇安信第一大股东,占股27.7%。

图片来源:天眼查

奇安信注册成立于2014年,主要提供企业安全产品。2015年,当时还是360总裁的齐向东宣布成立360企业安全集团,并担任CEO。

360也是从这个时候开始正式做安全服务。奇安信的公告显示,其客户主要是国家部委、央企以及大型银行等。

在今年1月,奇安信透露了上市计划。在这个节点上,360宣布出售奇安信股权,面对外面的分家、不和等传闻,周鸿祎解释,“360如果今天不退出来,他(奇安信)上不了市”。

一方面如果360仍然是奇安信的股东,奇安信要上市独立性问题无法解释,同时可能和360存在关联交易问题。另一方面,周鸿祎认为,“齐向东是非常优秀的创业者,非常勤奋,做事情非常扎实”。而“带一家企业独立上市一直是齐向东的梦想”,周鸿祎认为自己没有理由不支持。

所以,出售奇安信,并不是外界所谓的分家、不和等,用周鸿祎自己的话说,是在“帮助老齐实现自己的梦想”。

对360自身而言,即使仅从商业角度考虑,投资奇安信也是一笔“不错的生意”,相当于“每年获得10亿的回报”。

从业务层面看,这一交易对“360”品牌的完整性和唯一性是有利的。在终止对奇安信品牌授权使用后,360可以有效解决网络安全市场上多个“360”给客户带来的困扰,最重要的是,在加强对自身品牌管理的同时,为360进一步深化实施“大安全”战略打下基础。

如今网络安全威胁无处不在,不论是个人电脑、手机还是政府、企业都对网络安全越来越重视,而安全防范问题也从网络安全扩展到物理空间、城市、社区等领域,“大安全”时代已经来临。

周鸿祎去年提出了“360安全大脑”,这是360发布的全球最大的分布式智能安全系统。

在技术被认可背后,是360对安全领域研发和人才的持续投入。年报显示,2018年,360的研发投入达到25亿元,约占到全年营收的20%。

而在2018年微软公布的全球最有影响力的100名安全专家中,360公司就有13人上榜,其中8人排名前50,360英特尔因此成为入选人数最多、综合排名最高的安全厂商。

“大安全”战略投入背后,周鸿祎更看好针对企业的安全生态。

进军政企安全,360发力下半场

2018年,对于中国互联网而言,一个不争的事实是,人口红利快要吃光了。即使是腾讯,京东等互联网巨头,也面临用户增速放缓、业务增速下滑的问题,toC越来越难了。

早在2017年底,提前感知到焦虑的马化腾,就在员工大会上表示:“现在腾讯需要更多toB的能力”。而在国外,亚马逊、谷歌、Facebook等巨头已经早先一步利用toC的基础抢食B端市场。

消费互联网的高速增长期即将过去,而下一波红利正是产业互联网,也就是toB领域。这也是周鸿祎看好的领域。”

那产业互联网的规模到底有多大呢?

普华永道曾发布《科技赋能B端新趋势白皮书》,预计到2025年,T2B2C(注:T指科技,B指商家,C指用户)模式给科技企业带来的整体市值将高达40至50万亿元人民币。而2018年中国移动互联网的市场规模仅8.42万亿元。

所以针对B端市场布局的企业,未来有巨大的想象空间。

周鸿祎看好B端,“未来安全问题会渗透到不论toB还是toC的方方面面”,而这种安全问题靠一家公司是解决不了的。“toB没有竞争对手”,周鸿祎认为360在未来要当一个赋能者,为像奇安信这样优秀的团队赋能,提供技术或者资金的支持。

就在4月15日,周鸿祎发表的公司内部信也表示,“我们将通过自建、投资、并购等方式,全力拓展政企安全市场,未来3-5年内培养更多的安全生态企业。”

投资奇安信3年,这条路证明是可行的。周鸿祎也强调,奇安信的成功证明“360还可以培养出更多的奇安信,为市场提供更好更全面的服务。”而360未来将通过投资方式,“投出50家甚至上百家安全公司,其中争取再培育10家上市公司,成为真正的安全生态打造者和产业推动者。

相比大家质疑腾讯没有toB的基因,360进军安全领域的toB却有天然的优势,一个是360的网络安全大数据,另一个就是基于网络安全大数据的人工智能分析。

“网络安全本质上是人和人的对抗”,解决网络安全就是将‘网络安全+大数据+人工智能’结合起来,使得发生网络攻击的时候,我们能真正看得见。”周鸿祎认为“这是360真正要干的事儿”。

这一次,老周是动真的了。“大安全时代,舍我其谁,非我莫属!”昔日敢说敢做的“红衣教主”又回来了。借助“大安全”战略,又有奇安信的投资模式在先,360将跑步进入以toB为核心的互联网下半场。

文章来源:http://www.cien.com.cn/2019/0418/59806.shtml